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　　評(píng)論

　　多部委聯(lián)合發(fā)文未來將成為行業(yè)強(qiáng)制標(biāo)準(zhǔn)。設(shè)立新的資質(zhì)有利于大企業(yè)的做大做強(qiáng)以及行業(yè)整合：新的資質(zhì)審查將是對(duì)原有行業(yè)的一次洗牌，由于在自身安全體系建設(shè)上面，大企業(yè)要明顯優(yōu)于小企業(yè)，因而對(duì)于小企業(yè)來說將是一次嚴(yán)峻的考驗(yàn)；而對(duì)于大企業(yè)來說，將是一次行業(yè)整合的機(jī)會(huì)，通過外延式發(fā)展來做大做強(qiáng)。

　　未來沒有通過認(rèn)證的將無法提供電子政府服務(wù)：從之前的文件《關(guān)于加強(qiáng)信息安全管理體系認(rèn)證安全管理的通知》和本次審查程序的發(fā)布，我們可以明顯看出國(guó)家對(duì)電子政務(wù)外包服務(wù)體系建設(shè)的規(guī)范重視：一方面對(duì)接包方加強(qiáng)認(rèn)證審查；另一方面鼓勵(lì)政府選用通過認(rèn)證的服務(wù)方。因此，對(duì)于沒有通過認(rèn)證的企業(yè)，預(yù)計(jì)將會(huì)很難再得到政府電子政務(wù)方面的項(xiàng)目。

　　我們關(guān)于信息安全的觀點(diǎn)：1.未來十二五期間政府、央企信息化投入巨大，但信息安全堪憂，未來相關(guān)投入會(huì)逐步增大；2.韓國(guó)農(nóng)行被黑導(dǎo)致大量客戶存款被清零的案例以及微軟黑屏事件表明，貌似安全的國(guó)外商業(yè)軟硬件實(shí)質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)較大，未來國(guó)產(chǎn)化替代將是大趨勢(shì)；3.經(jīng)過多年發(fā)展，已經(jīng)形成電子政務(wù)、基礎(chǔ)軟件、信息安全領(lǐng)域的國(guó)產(chǎn)龍頭，未來在政府采購(gòu)上將有更強(qiáng)的傾向性。

　　投資建議

　　維持行業(yè)“增持”評(píng)級(jí)，投資組合為：威創(chuàng)股份、太極股份、衛(wèi)士通、啟明星辰。

　　威創(chuàng)股份：技術(shù)市場(chǎng)領(lǐng)先企業(yè)，未來在電子政務(wù)指揮中心建設(shè)中通過性價(jià)比以及信息安全性全面取代國(guó)外產(chǎn)品；

　　太極股份：首批取得涉及國(guó)家機(jī)密的計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)集成甲級(jí)資質(zhì)的公司之一，下屬子公司人大金倉國(guó)產(chǎn)第一數(shù)據(jù)庫品牌。