根據(jù)洛圖科技(RUNTO)最新發(fā)布的《中國電視市場品牌出貨月度追蹤(China TV Market Brand Shipment Monthly Tracker)》數(shù)據(jù)顯示,2023年第三季度,中國電視市場品牌整機出貨量達到869萬臺,環(huán)比第二季度微增1.2%,較2022年同期下降12.9%。截至第三季度,年度累計出貨總量2580萬臺,同比下降5.1%。
2021-2023年 中國電視市場品牌季度出貨量
數(shù)據(jù)來源:洛圖科技(RUNTO),單位:萬臺
第三季度中國電視市場特點
承上啟下,第三季度是完成全年事業(yè)計劃目標的關(guān)鍵期。宏觀經(jīng)濟方面,GDP同比增速有所回落。受海外局勢動蕩、國內(nèi)消費整體下行且結(jié)構(gòu)變化等影響,電子產(chǎn)品行業(yè)內(nèi)生動力不強、需求不足的問題仍然突出。
中國電視市場的第三季度運行過程中可以總結(jié)五個特點:
一、普遍的感受是:電視行業(yè)的消費恢復最快在2024年。企業(yè)端的情緒不高和消費者對電視的興趣寡淡,共同形成了供需兩端的雙向疲憊,市場蕭條即成了必然。
二、上游面板從2月起,單邊上漲長達7個月,至第三季度末達到今年以來的最高值,以55寸為例,積累漲幅高達52%。然而,整機企業(yè)的拉貨動力難以為繼,面板市場將由買方市場回歸到常態(tài)。
三、受核心部件成本持續(xù)上漲的影響,電視終端市場在第三季度被迫掀起漲價潮。一定程度上,繼續(xù)抑制了市場需求,并在618大促不及預期的基礎(chǔ)上再次形成庫存。市場單月出貨量應聲下跌。
四、根據(jù)洛圖科技(RUNTO)零售數(shù)據(jù),在今年上半年,65英寸的市場占比已經(jīng)超越55英寸,成為第一大尺寸。截止第三季度末,線上市場的平均尺寸達60.6英寸,線下市場的平均尺寸達63.8英寸。
五、電視市場品牌格局的演變中,寡頭效應與持續(xù)的品牌分化正在擴大。
電視市場品牌格局
根據(jù)洛圖科技(RUNTO)數(shù)據(jù)顯示,2023年第三季度,中國電視市場前7大傳統(tǒng)主力品牌,即小米、海信、TCL、創(chuàng)維、長虹、康佳、海爾以及子品牌的出貨總量達809萬臺,同比下降10.6%;合計占到全市場出貨量的93.1%,比2022年同期提升了2.4個百分點。
傳統(tǒng)7大品牌之間的表現(xiàn)也在分化。陣營的邊界也在移動,特別是第二陣營的門檻從往年規(guī)模的300萬臺降至約200萬臺。
一、第一陣營品牌表現(xiàn)
分陣營來看,第一陣營(年出貨500萬臺規(guī)模)的TOP4品牌表現(xiàn)尚可。第三季度出貨總量達697.5萬臺,合并出貨量同比降幅遠小于大盤,同比下降6.4%;合并市場份額創(chuàng)下歷史單季新高,達到80.3%,比2022年同期增長5.6個百分點。
第一陣營份額的增長對應的便是其它陣營的下降,在弱勢的市場環(huán)境中,第一陣營的抗沖擊能力明顯優(yōu)于第二陣營。但也不可否認的是,在第三季度,第一陣營的品牌表現(xiàn)確實普遍不如上半年,因而未能助力穩(wěn)住大盤。
小米(含紅米)Q3出貨量接近190萬臺,同比下降約6%,占據(jù)整體市場21.6%的份額,較去年同期增長1.6個百分點。除了市場份額的爭奪,小米接下來的挑戰(zhàn)仍然在于高端化之路。
海信、TCL、創(chuàng)維傳統(tǒng)三大品牌(含子品牌)合計出貨量在509.5萬臺,同比下降6.5%,合并市場份額比2022年同期提升4個百分點,達到58.6%,較第二季度進一步提升1.7個百分點。
海信(含子品牌Vidda)的Q3出貨量與小米巧合的相同,也是近190萬臺,并列中國市場當季首位;同時激光電視在海外亦收獲了極大的成長。
TCL(含子品牌雷鳥和樂華)的Q3出貨量約165萬臺,今年以來,單月出貨量在上半年每個月份均同比上漲,進入第三季度略有衰退,但波動較;此外,產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的升級導致銷售金額的市占增長遠高于銷量。
創(chuàng)維(含子品牌酷開)是第三季度中國電視市場中少有的實現(xiàn)同比增長的品牌。Q3出貨量接近160萬臺,同比增長4.7%,環(huán)比增長12.1%,市場份額較同期增長3個百分點。
以上可見,第一陣營四大品牌在第三季度的表現(xiàn)均有可圈可點的地方。此外,產(chǎn)品方面值得關(guān)注的是,各家都在百寸的超大板電視上傾注了資源,這對于中國的電視從業(yè)者可能有啟示作用。
二、第二陣營品牌表現(xiàn)
第二陣營(年出貨150萬臺以上規(guī)模)的長虹、康佳、海爾三大品牌與第一陣營的差距有所拉大,第三季度出貨總量為111.5萬臺,比去年同期減少近50萬臺,同比降幅擴大至30%左右,合并市場份額下滑3.2個百分點,落至12.8%。
三、其它品牌表現(xiàn)
華為受內(nèi)部調(diào)整,對銷售影響較大,Q3出貨量不足20萬臺,年度累計出貨也不足60萬臺,同比降幅均在40%左右。接下來市場可以關(guān)注,華為在手機和汽車兩大品類大獲全勝之后對電視業(yè)務的帶動,以及內(nèi)部架構(gòu)調(diào)整到位,資源重新分配之后的市場地位反彈。
外資品牌索尼、三星、飛利浦和夏普的Q3出貨總量約30余萬臺,同比下降幅度超20%,合并市場份額已在市場底部的不足5%。
中秋國慶雙節(jié)促銷期市場表現(xiàn)
根據(jù)洛圖科技(RUNTO)線上和線下零售監(jiān)測數(shù)據(jù),中秋國慶雙節(jié)期間(9月25日-10月8日),電視線下市場和線上公開零售渠道(不含抖快等內(nèi)容電商)的零售總量較去年同期下降幅度達26%,零售總額下降約8%。
市場展望
接下來,針對目前終端市場上普遍關(guān)注的“銷售預期”以及“降價預期”,洛圖科技(RUNTO)認為,從上游供應鏈角度看,液晶電視面板價格盡管已經(jīng)積累不少漲幅,但第四季度仍然難見大幅度的下調(diào),即成本將處在相對穩(wěn)定或小幅波動的高位。同時,整機市場的基本面未發(fā)生利好反轉(zhuǎn),在此環(huán)境下,品牌企業(yè)或市場推手想采用以價換量的手段并不一定有效。
中國電視市場的大尺寸發(fā)展迅速,在大盤疲軟的形勢下,75+寸銷量逆勢大幅上升。根據(jù)洛圖科技(RUNTO)線上零售監(jiān)測數(shù)據(jù),前三個季度,75+寸銷量較去年同期大幅增長超過60%。在接下來的Q4,特別是雙十一大促期間,品牌企業(yè)輔以更多資源、更有力度的促銷,預計將繼續(xù)收獲更好的表現(xiàn)。
整體來看,疫情之后的首年2023,中國電視市場已經(jīng)無法實現(xiàn)年初的增長預期。洛圖科技(RUNTO)預測,2023年全年,中國電視市場出貨規(guī)模將下降至3800萬臺,同比2022年的降幅約為5%。
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