2022年,全球經(jīng)濟政治格局風云變幻,國內(nèi)疫情反復(fù)爆發(fā)并于年底達到峰值,消費市場受到深遠影響,實體商業(yè)壓力巨大。為了解2022年深圳零售連鎖企業(yè)經(jīng)營發(fā)展情況,分析行業(yè)痛點和困難,判斷未來發(fā)展趨勢,為政府、企業(yè)及業(yè)內(nèi)人士提供決策參考,在深圳市商務(wù)局指導(dǎo)下,深圳市零售商業(yè)行業(yè)協(xié)會于2023年2月,通過線上問卷、實地走訪、座談會、企業(yè)高層懇談等方式,面向深圳市168家零售連鎖企業(yè)決策者、管理者開展調(diào)研工作,業(yè)態(tài)包括購物中心、超市、百貨、品牌連鎖、專業(yè)店、集合點、便利店等,形成此調(diào)研報告。
關(guān)于報告中所描述主體的定義說明:集團公司指年營收10億元以上的企業(yè);大型企業(yè)指年營收2-10億元的企業(yè);中型企業(yè)指年營收500萬-2億元的企業(yè);小微企業(yè)指年營收500萬元以下的企業(yè)。
報告包括“2022年企業(yè)經(jīng)營狀況”與“2023年行業(yè)發(fā)展趨勢”兩大部分,具體內(nèi)容如下:
Part 1
2022年企業(yè)經(jīng)營狀況:
跌宕起伏,兩極分化
(一)更為艱難,企業(yè)于高度不確定性中尋求變革
企業(yè)對2022年感受最深的關(guān)鍵詞
2022年,“艱難”依然是零售連鎖企業(yè)感受最深的關(guān)鍵詞。有高達54.84%的企業(yè)表示經(jīng)營艱難,占比相對2021年提高4.03%;其次是“消費乏力”,40.86%的企業(yè)明顯感覺到市場消費需求和信心不足。企業(yè)在接受訪談時反饋,在疫情反復(fù)、市場形勢快速變化的環(huán)境下,時刻面臨著的高度不確定性,是導(dǎo)致企業(yè)經(jīng)營艱難,以及消費者不敢或不愿花錢的主要原因。
數(shù)字化、直播經(jīng)濟、品牌為王等成為僅次于艱難和消費乏力的關(guān)鍵詞。去年,企業(yè)積極地在不確定中尋找確定性,調(diào)研結(jié)果顯示,企業(yè)反饋感受較深的其他關(guān)鍵詞分別為:數(shù)字化經(jīng)營(34.41%)、直播經(jīng)濟(25.81%)、品牌為王(24.73%)、紓困政策(22.58%)、智慧零售(22.58%)和消費補貼(20.43%)。
(二)僅三成企業(yè)營收同比增長,整體情況不如2021年
2022年企業(yè)營業(yè)收入、客流量與2021年的同比變化情況
調(diào)研結(jié)果顯示,同比2021年,僅不到三成(27.96%)的企業(yè)營收有所增長,超過五成(50.54%)的企業(yè)營收下降。僅不到一成(8.34%)的企業(yè)客流量有所增長,超過七成(73.61%)的企業(yè)客流量下降。客流下降比例明顯高于營收下降比例。
2022年企業(yè)營業(yè)收入、客流量與疫情前(2019年)的同比變化情況
同比疫情前(2019年),超過三成(32.27%)的企業(yè)營收有所增長,超過六成(60.21%)的企業(yè)營收下降。超過八成(83.33%)的企業(yè)客流量還未恢復(fù)至2019年同期水平,其中有近五成(47.22%)的企業(yè)客流量不如疫情前的70%。
與前一年調(diào)研結(jié)果對比,2021年度有超過六成(62.07%)的企業(yè)營收已經(jīng)基本恢復(fù)或超過2019年同期水平;而2022年,僅有將近四成(39.8%)的企業(yè)營收恢復(fù)或超過2019年同期水平,整體恢復(fù)情況不如2021年。
(三)企業(yè)呈現(xiàn)兩極化發(fā)展態(tài)勢,新消費新渠道逆勢增長
2022年企業(yè)營業(yè)收入與2021年、疫情前(2019年)的同比變化情況
對比2022年企業(yè)營收與2021年和疫情前(2019年)的同比變化情況,呈現(xiàn)兩極化分布態(tài)勢,大幅增長和大幅下降的企業(yè)占比均存在明顯差距:
一方面,2022年營收同比2021年和2019年增長30%以上的企業(yè),占比分別為9.68%和19.36%,相差9.68%。調(diào)研結(jié)果顯示,三年疫情期間依然有少數(shù)企業(yè)在逆勢擴張、持續(xù)增長,主要為滿足年輕、健康、文化、體驗等需求的新消費品牌和新渠道企業(yè)。
另一方面,2022年營收同比2021年和2019年下降30%以上的企業(yè),占比分別為20.43%和33.33%,相差12.9%。大部分企業(yè)在疫情期間還是選擇持續(xù)縮減規(guī)模,以降本增效作為首要生存任務(wù)。其中,傳統(tǒng)超市、百貨、專業(yè)店,以及主要依靠傳統(tǒng)實體渠道的品牌企業(yè),過去一年生存壓力較大。另外,值得注意的是,更有超過三分之一(33.33%)的企業(yè)營收規(guī)模還未恢復(fù)到疫情前的70%。
(四)實體門店數(shù)量增減占比各半,企業(yè)開關(guān)店策略存在明顯差異
2022年企業(yè)門店數(shù)量與疫情前(2019年)的同比變化情況
調(diào)研結(jié)果顯示,2022年相比疫情前(2019年),近四成(37.49%)的企業(yè)門店數(shù)有所增長;超過四成(43.05%)的企業(yè)門店數(shù)有所下降;近兩成(19.44%)的企業(yè)門店數(shù)基本保持不變。門店數(shù)相比疫情前增長和下降的企業(yè)占比相近,尤其是增幅和降幅超過30%的企業(yè)比例僅相差2.78%。
疫情三年,企業(yè)在實體門店的擴張和收縮策略選擇上出現(xiàn)明顯分化:一方面,為應(yīng)對疫情和市場變化的不確定性風險,一部分企業(yè)選擇在疫情期間持續(xù)收縮規(guī)模,少開或不開新店,一來降低經(jīng)營成本和虧損風險,二來也趁此機會對原本營收不佳、位置較差、年久失修的問題門店進行調(diào)整;另一方面,也有企業(yè)看到危機之下潛藏的重大機遇,在大量店鋪空出、租金成本下降的時候,加大擴張力度,逆勢搶占市場份額。另外,還有一部分企業(yè)在疫情期間采取保守擴張的策略,在總量不進行大規(guī)模擴張的前提下進行調(diào)整和升級,優(yōu)化門店布局,提升門店質(zhì)量。
調(diào)研分析,關(guān)于門店的擴張和收縮選擇,并無對錯之分,關(guān)鍵取決于企業(yè)的發(fā)展階段和市場位置。門店數(shù)比疫情前有明顯增長的企業(yè)中,以知名品牌連鎖、體驗型業(yè)態(tài)、社區(qū)商業(yè)、茶飲餐飲等業(yè)態(tài)為主,尤其是茶咖、社區(qū)餐飲企業(yè)占比較高,除了門店數(shù)量,大部分企業(yè)營收也有明顯增長;而門店數(shù)相比疫情前下降明顯的企業(yè)中,以傳統(tǒng)商超、百貨、專業(yè)店、社區(qū)購物中心等業(yè)態(tài)企業(yè)占比較高,本就在電商影響下壓力巨大的傳統(tǒng)渠道商,受疫情沖擊更是雪上加霜,及時的門店收縮策略,從一定程度上起到了止損作用。
(五)購物中心馬太效應(yīng)繼續(xù)加大,平均空置率仍遠超行業(yè)警戒線
大型連鎖和社區(qū)型購物中心的平均空置率情況
調(diào)研結(jié)果顯示,購物中心兩極分化現(xiàn)象明顯,馬太效應(yīng)進一步加大,強者恒強。調(diào)研的11家購物中心商業(yè)公司目前平均出租率為82.7%,即平均空置率達到17.3%,遠超10%的行業(yè)警戒線。項目體量大、品牌知名度高的大型連鎖購物中心出租率普遍較高,最高為98.1%,最低為90%,平均出租率為94.2%,即平均空置率為6.8%;而社區(qū)型購物中心的恢復(fù)情況仍不樂觀,整體出租率基本為70%-80%,平均出租率為73.33%,即平均空置率高達26.67%。
(六)經(jīng)營成本高企是最大困難,不同規(guī)模企業(yè)面臨不同關(guān)鍵問題
企業(yè)目前遇到的主要問題
調(diào)研結(jié)果顯示,企業(yè)目前遇到的最主要問題是經(jīng)營成本高企,占比為61.29%;其次是消費市場萎縮(55.91%)、人才梯隊建設(shè)(45.16%)、商業(yè)模式轉(zhuǎn)型(44.09%)和數(shù)字化轉(zhuǎn)型(43.01%)等。
不同規(guī)模企業(yè)目前遇到的主要問題
對比不同規(guī)模企業(yè)情況,主要有幾個特點:
一是,經(jīng)營成本高企和消費市場萎縮是所有企業(yè)共同面臨的最主要問題;
二是,集團公司更關(guān)注如何做好數(shù)字化轉(zhuǎn)型(57.14%)和商業(yè)模式轉(zhuǎn)型(42.86%);
三是,大型企業(yè)在組織結(jié)構(gòu)變革(50%)方面的問題更加突出;
四是,中型和小微企業(yè)面臨的最大問題是人才梯隊建設(shè)。
結(jié)合企業(yè)訪談情況綜合分析,除了經(jīng)營成本和市場疲軟的問題,企業(yè)規(guī)模越大,數(shù)字化轉(zhuǎn)型、組織結(jié)構(gòu)變革等問題更加迫切;而對于中小微企業(yè),人才是其發(fā)展的最核心問題。此外,在當下市場節(jié)奏快速變化的環(huán)境下,商業(yè)模式轉(zhuǎn)型也是不同規(guī)模的企業(yè)都必須時刻考慮的問題。
Part 2
2023年行業(yè)發(fā)展趨勢:
開云見日,穩(wěn)中求進
(一)市場迎來復(fù)蘇轉(zhuǎn)折點,消費信心有待提高但潛力巨大
企業(yè)對于2023年消費市場的預(yù)期
新年以來,隨著疫情影響日益減弱,消費市場復(fù)蘇明顯,行業(yè)發(fā)展逐步回到正軌。調(diào)研結(jié)果顯示,基本所有企業(yè)(96.77%)都認為2023年消費市場會向好發(fā)展,企業(yè)發(fā)展信心迎來復(fù)蘇轉(zhuǎn)折點。超過八成(80.64%)的企業(yè)認為消費市場將是穩(wěn)步恢復(fù)的節(jié)奏,16.13%的企業(yè)認為市場會迎來報復(fù)性反彈。但關(guān)于消費市場是否能夠恢復(fù)到疫情前的水平,僅有三成(32.26%)的企業(yè)認為可以恢復(fù),仍有超過六成(64.51%)的企業(yè)對此表示信心不足。
企業(yè)對于2023年營業(yè)收入的預(yù)期
對于2023年的經(jīng)營預(yù)期,超過八成(80.64%)的企業(yè)對于在新的一年實現(xiàn)增長抱有信心,其中有近兩成(19.36%)的企業(yè)預(yù)計將實現(xiàn)30%以上的同比增長。不過總體來看,大部分企業(yè)還是表現(xiàn)出穩(wěn)中求進的態(tài)度,超過五成(56.99%)的企業(yè)對2023年的營收預(yù)期是與去年同期基本持平(±5%),或有略微增長(5-15%)。
從深圳春節(jié)期間的消費情況看,消費市場復(fù)蘇情況相對樂觀:根據(jù)深圳市商務(wù)局數(shù)據(jù),深圳22家重點商圈春節(jié)假期七天累計客流量達495.93萬人次,比去年同期增長12.05%;累計銷售額達56587.78萬元,比去年同期增長4.64%。據(jù)銀聯(lián)監(jiān)測,春節(jié)假期,深圳餐飲業(yè)消費金額共達73541.37萬元,同比增長25.93%。
值得注意的是,根據(jù)央行最新發(fā)布的社融數(shù)據(jù),1月份居民貸款新增僅2572億,同比少增5858億;1月份居民存款增加了6.2萬億,創(chuàng)歷史同期新高。由此可見,當下居民投資、消費信心仍然相對不足。但從另一個角度看,更高的儲蓄也將持續(xù)為市場積攢更大的消費動能,關(guān)鍵在于提振消費信心,進而激發(fā)巨大的消費潛力。另外,通過對麥肯錫、德勤、尼爾森等機構(gòu)關(guān)于2023年消費者發(fā)展趨勢的洞察,以及協(xié)會與企業(yè)訪談?wù){(diào)研結(jié)論的綜合分析,得出高度一致的觀點是:未來消費者在消費時將變得更加謹慎、理性、追求性價比,并把自己的“錢袋子”捂得更緊。
(二)市場看好國潮品牌與社區(qū)經(jīng)濟,政府出臺相關(guān)政策推動發(fā)展
企業(yè)更看好的消費趨勢
調(diào)研結(jié)果顯示,企業(yè)最看好的消費趨勢是國潮品牌和社區(qū)經(jīng)濟,占比均為56.99%。值得注意的是,深圳政府也相當重視本土品牌和社區(qū)經(jīng)濟發(fā)展:在深圳市商務(wù)局2022年2月發(fā)布的《深圳市關(guān)于加快建設(shè)國際消費中心城市的若干措施》中,明確提出實施“品牌瞪羚計劃”,加快培育深圳本土品牌,對入選的品牌給予200萬元獎勵,目前已發(fā)布具體申報指引文件;另外還提出加快推進城市一刻鐘便民生活圈建設(shè),支持社區(qū)市場主體提升托育服務(wù)、老年康養(yǎng)、社區(qū)關(guān)懷、智慧物業(yè)等服務(wù),打造和諧宜居的生活場景。
同時,企業(yè)還看好戶外經(jīng)濟(47.31%)、直播經(jīng)濟(46.24%)、沉浸式場景(33.33%)、夜間經(jīng)濟(23.66%)、單身經(jīng)濟(23.66%)和寵物經(jīng)濟(22.58%)等消費趨勢。
(三)大數(shù)據(jù)分析更被企業(yè)看好,人工智能現(xiàn)象級應(yīng)用需引起關(guān)注
企業(yè)更看好的技術(shù)應(yīng)用
調(diào)研結(jié)果顯示,企業(yè)最看好的技術(shù)應(yīng)用是大數(shù)據(jù)分析和人工智能,占比分別為73.12%和72.04%,其次分別為物聯(lián)網(wǎng)(46.24%)、云計算(33.33%)、AR(27.96%)和區(qū)塊鏈(20.43%)等。
近期,由美國人工智能研究實驗室OpenAI推出的人工智能對話式語言模型工具ChatGPT火遍全球,其上知天文下知地理,不僅可以聊天,還能編輯文案、編寫代碼、翻譯、寫詩等。更令人驚訝的是, ChatGPT對于語境的理解能力和語言的組織能力幾乎與人類無異,并且能夠在不同的情景中做出極具人情味、高情商的回答,其語言表達能力甚至超越了絕大部分人。ChatGPT的橫空出世,是一個非常明顯的信號,意味著人工智能普及應(yīng)用的時代很快就會到來,特別對于零售連鎖行業(yè),可能產(chǎn)生更為深遠的影響:一方面,數(shù)據(jù)顯示,2023年1月底,僅僅上線1個多月的ChatGPT月活用戶已突破1億,成為史上增長最快的消費者應(yīng)用。隨著更多類似ChatGPT的消費者應(yīng)用級人工智能工具的誕生,很有可能對消費需求、消費行為、消費模式和供給方式產(chǎn)生顛覆性的改變,企業(yè)必須提前做好準備;另一方面,隨著人工智能、區(qū)塊鏈等新技術(shù)的應(yīng)用和普及,企業(yè)運營管理、組織架構(gòu)和工作模式等方面,正在發(fā)生巨大變化。目前,谷歌、騰訊、阿里、百度等國內(nèi)外頭部企業(yè)也正在加速布局相關(guān)技術(shù)和應(yīng)用,需要持續(xù)保持關(guān)注。
(四)品牌連鎖與直播電商備受關(guān)注,傳統(tǒng)電商平臺主流地位減弱
企業(yè)更看好的零售渠道
調(diào)研結(jié)果顯示,企業(yè)最看好的渠道是品牌連鎖(60.22%);其次是直播電商(49.46%);購物中心依然被46.24%的企業(yè)看好,名列第三;隨后分別是私域直銷(36.56%)、專業(yè)店(31.18%)、社交電商(31.18%)、社區(qū)電商(31.18%)和內(nèi)容電商(24.73%)等。其中,直播電商無疑是是當下最熱風口:根據(jù)商務(wù)部數(shù)據(jù),2022年重點監(jiān)測電商平臺累計直播場次超1.2億場,相比2020年的2400場增長了5倍,累計觀看超1.1萬億人次。深圳市商務(wù)局數(shù)據(jù)顯示,截至2022年11月,深圳直播帶貨279.8萬場,同比增長39.6%;吸引消費者觀看282.76億人次,同比增長58.9%。另外,根據(jù)《2022直播電商白皮書》預(yù)測,2022年全網(wǎng)直播電商GMV能夠達到3.5萬億元左右,占總電商零售額的23%。未來一段時間,直播電商或還將持續(xù)保持高速增長的勢頭,對于消費者的滲透率將進一步提升。
另一方面,傳統(tǒng)超市、百貨、集合店,以及傳統(tǒng)電商平臺等業(yè)態(tài)相對不被看好,除了傳統(tǒng)的實體渠道近年來備受轉(zhuǎn)型壓力外,傳統(tǒng)電商平臺作為線上主流渠道的地位也正在持續(xù)減弱,直播電商、社交電商、社區(qū)電商、內(nèi)容電商、本地生活等各類新型電商和平臺的涌現(xiàn)及迅猛發(fā)展,正在加速市場格局的重新洗牌和流量的再分配。
(五)“外鋪渠道內(nèi)養(yǎng)人才”是發(fā)展重心,數(shù)字化升級亟需重視
2023年企業(yè)在業(yè)務(wù)規(guī)劃方面的重點方向
2023年,企業(yè)在業(yè)務(wù)規(guī)劃方面的發(fā)展重點方向,占比最高的是“加大線上線下一體化布局”,達55.91%;其次是“拓展新營銷渠道和加大直播、短視頻投入”,以及“加大社群、社區(qū)商業(yè)等私域布局”,占比均為43.01%。
2023年企業(yè)在運營管理方面的重點方向
2023年,企業(yè)在運營管理方面的發(fā)展重點方向,占比最高的是“加強團隊培訓(xùn),升級人才梯隊”,達58.7%;其次是“加強品牌形象升級”,占比為57.61%;再次是“加強數(shù)據(jù)決策能力,實現(xiàn)精準生產(chǎn)、供應(yīng)和銷售”,占比為55.43%。
值得注意的是,無論是外部的業(yè)務(wù)規(guī)劃,還是內(nèi)部的運營管理,企業(yè)對于技術(shù)創(chuàng)新應(yīng)用的關(guān)注度和投入意愿均不太強。一方面,經(jīng)歷了三年疫情的沖擊和反復(fù)折騰,大部分企業(yè)手里余糧已經(jīng)不多,對于新的嘗試更加謹慎;另一方面,零售連鎖企業(yè)對于數(shù)字化仍然存在一定的理解偏差,而大部分技術(shù)服務(wù)商也未能深入洞察商業(yè)的真實需求和應(yīng)用場景,隔在實體商業(yè)和新興技術(shù)之間的鴻溝尚未填平,各項技術(shù)在零售領(lǐng)域的創(chuàng)新應(yīng)用難以精準匹配企業(yè)和消費者需求,導(dǎo)致零售連鎖企業(yè)雖然很清楚數(shù)字化轉(zhuǎn)型的重要性和緊迫性,但卻始終信心不足,無從下手。關(guān)于數(shù)字化轉(zhuǎn)型,企業(yè)亟需引起高度重視,尤其是如今人工智能等一系列新技術(shù)正在快速取得突破性的應(yīng)用進展,未來數(shù)字化程度低的企業(yè)很有可能被加速淘汰。
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