2022年伴隨著歐美防疫政策的放開,居家辦公需求回落,加之消費(fèi)電子等耐用品需求在高通脹下受到?jīng)_擊,導(dǎo)致MNT終端市場亦受到相應(yīng)影響,整機(jī)出貨出現(xiàn)一定程度的下滑。從DISCIEN統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來看,2022年MNT品牌出貨落在136.2M,相較于前一年同比下滑5%。與以往年份不同的是,2022年MNT整體出貨呈現(xiàn)逐季回落,下半年出貨僅占全年47%。主要是在歐美高通脹影響下,B2C市場同比大幅回落,而全球經(jīng)濟(jì)弱勢以及企業(yè)裁員潮影響了B2B市場需求。
圖一:全球MNT品牌季度出貨規(guī)模
數(shù)據(jù)來源:DISCIEN 單位:M,%
從出貨區(qū)域來看:
北美(NA):2022年出貨39.1M,同比減少1%。2022年全年美國B2C市場需求受美國宏觀經(jīng)濟(jì)弱勢的影響,IT等電子耐用品受沖擊較大。但受益于北美地區(qū)較強(qiáng)勁B2B市場,2022年全年出貨同比僅微幅下滑1%,目前以29%的市占成為2022年全球MNT出貨最多的區(qū)域。
歐洲(EU):2022年出貨35.2M,同比減少11%。在年初爆發(fā)俄烏戰(zhàn)爭后,歐洲能源危機(jī)加劇。大宗商品及原材料價(jià)格飛速上漲,通脹率大幅攀升,居民生活成本支出大幅增加,使MNT等非生活必需用品需求大幅下滑。歐洲市場MNT出貨量亦大幅下滑,占比降至26%。
圖二:2019-2022年全球MNT整機(jī)出貨分區(qū)域表現(xiàn)
數(shù)據(jù)來源:DISCIEN單位:%
亞太(AP):2022年出貨25.4M,同比增加3%。亞太地區(qū)各國在2022年防疫政策打開推動了各區(qū)域經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇。隨著經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇,MNT等B2B訂單有所增加,2022年出貨25.4M,同比增長3%。
中國(CN):2022年出貨25.2M,同比減少17%。由于中國市場經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)較差,繼而企業(yè)裁員潮影響了B2B訂單。2022年中國區(qū)僅出貨25.2M,同比下滑17%。但2023年隨著防疫政策打開、政府重申信創(chuàng)項(xiàng)目以及杭州亞運(yùn)會的影響,中國區(qū)MNT出貨2023年有望谷底回升。
Top品牌2022年表現(xiàn)綜述:
Dell(戴爾):2022年全年出貨29.6M,同比減少4%,穩(wěn)居第一。Dell主力市場聚焦在歐美市場,在市場需求被提前透支、通脹高企以及地緣沖突負(fù)面影響的背景下,出貨受到了阻礙。雖然上半年有北美B2B市場的支撐,但無奈于大環(huán)境的經(jīng)濟(jì)不振,全年出貨未達(dá)30M,但仍以較大優(yōu)勢穩(wěn)居第一。
HP(惠普):2022年全年出貨16.0M,同比增長5%,排名第二。2022年在物料緊缺狀況緩解后,出貨實(shí)現(xiàn)谷底回升,以16.0M同比正向增長了5%。雖然HP下半年受到B2B市場弱勢的影響,但因其上半年良好的出貨表現(xiàn),2022年全年出貨取得第二的好成績。
Samsung(三星):2022年全年出貨13.9M,同比增長3%,排名第三。Samsung品牌主戰(zhàn)場在歐美區(qū),尤其北美市場大力推廣27”+消費(fèi)機(jī)種后,市場份額快速拉升。目前,Samsung時(shí)隔多年后,2022年以13.9M的出貨重回前三。2022在其推廣大尺寸專顯機(jī)種,出貨在31.5”等大尺寸產(chǎn)品出貨較為良好,且作為主流機(jī)種的23.8”在B2B市場拓寬中也取得了積極增長。
圖三:全球MNT Top品牌年度出貨表現(xiàn)
數(shù)據(jù)來源:DISCIEN 單位:M,%
Lenovo(聯(lián)想):2022年全年出貨13.0M,同比減少16%,跌落至第四名。Lenovo主要出貨區(qū)域?yàn)橹袊袌鲆约皻W洲市場,兩大主要市場2022年均出現(xiàn)一定程度滑落,致使品牌出貨受市場拖累。但得益于信創(chuàng)項(xiàng)目在去年二十大的重申,2023年中國2B市場會有一定拉動和回暖。除中國市場外,Lenovo預(yù)計(jì)進(jìn)一步開拓北美市場。
LGE(樂金):2022年全年出貨11.4M,同比下滑1%,與去年基本持平。LGE主要市場為歐美以及亞太市場。雖然下半年因全球需求弱勢而出貨大幅下滑,但受其上半年在歐美市場的強(qiáng)勁表現(xiàn),2022年全球出貨11.4M,與2021年呈持平狀況。
AOC(冠捷):2022年全年出貨8.3M,同比減少13%。由于中國市場經(jīng)濟(jì)弱勢的影響,AOC 2022年表現(xiàn)亦出現(xiàn)大幅下滑。2023年中國顯示器市場在政府信創(chuàng)項(xiàng)目以及杭州亞運(yùn)會拉動下,AOC出貨預(yù)計(jì)會有所增長,但電競顯示器受小米、泰坦軍團(tuán)等品牌競爭出貨壓力將加大。
總結(jié):MNT作為存量市場,需求在疫情居家辦公期間提前透支后整機(jī)規(guī)模呈現(xiàn)了L形下滑趨勢。同時(shí),除卻行業(yè)市場特性,2022年消費(fèi)市場需求受通脹及地緣沖突的影響加速了行業(yè)下行周期的來臨。2023年在MNT出貨主要區(qū)域宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境的影響下,預(yù)計(jì)整體出貨仍舊呈下滑趨勢。面對終端市場阻力因素的增多,需要品牌繼續(xù)尋找并制造更多元化的增長點(diǎn),如電競酒店、專顯、便攜顯示器、新形態(tài)顯示器等。品牌著力開拓新市場,尋覓不同受眾群體的需求都將可能帶來新的機(jī)遇。
關(guān)于AOC
作為全球知名的專業(yè)顯示設(shè)備提供商和品牌商,AOC為全球消費(fèi)者提供液晶顯示器、液晶電視、拼接屏、數(shù)字標(biāo)牌、商用大屏、高端會議智能教學(xué)平板、小間距LED、云端一體機(jī)等視訊全生態(tài)產(chǎn)品線,并提供一站式商顯解決方案。其前身為1934年創(chuàng)立于美國芝加哥的全球第一批彩色電視機(jī)制造商Admiral,憑借八十余年來在視訊領(lǐng)域的專業(yè)、專注與專精,AOC已在全球設(shè)有5個(gè)創(chuàng)新研發(fā)基地和12座制造基地,足跡遍布全球100多個(gè)國家和地區(qū)。近年來,AOC逐步拉大與競品在銷量與市占率中的距離,2018年更是以近470萬臺市場銷量及26%市場占有率,連續(xù)九年蟬聯(lián)中國顯示器市場銷量冠軍,成為享譽(yù)國際的視訊領(lǐng)導(dǎo)品牌。
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