伴隨著全球數(shù)字化進(jìn)程的推進(jìn)，高級(jí)計(jì)量基礎(chǔ)設(shè)施（AMI）作為城市智能網(wǎng)絡(luò)的重要組成部分正在為數(shù)字化城市治理奠定基礎(chǔ)。Omdia近日發(fā)布的《全球高級(jí)計(jì)量基礎(chǔ)設(shè)施鏈接報(bào)告》從產(chǎn)品類型、技術(shù)應(yīng)用、行業(yè)細(xì)分等眾多維度對(duì)全球各區(qū)域AMI市場(chǎng)數(shù)據(jù)進(jìn)行持續(xù)追蹤預(yù)測(cè)，試圖全面呈現(xiàn)市場(chǎng)現(xiàn)狀和探索未來(lái)趨勢(shì)。
亞洲市場(chǎng)將成為高級(jí)計(jì)量基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展的主要驅(qū)動(dòng)力
AMI雖仍受到新冠疫情、供應(yīng)鏈不穩(wěn)定以及勞工問(wèn)題等的影響，但全球范圍內(nèi)主要住宅和工商業(yè)部門(mén)的用電量都在緩慢恢復(fù)。此外，智能基礎(chǔ)設(shè)施的通信模塊使得遠(yuǎn)程獲取準(zhǔn)確的儀表讀數(shù)成為可能，從而有效的解決自疫情初期至今的數(shù)據(jù)獲取黏性問(wèn)題，也在一定程度上刺激了高級(jí)計(jì)量基礎(chǔ)設(shè)施的發(fā)展。
Omdia報(bào)告顯示，2020年全球高級(jí)計(jì)量基礎(chǔ)設(shè)施累計(jì)裝機(jī)量為9.2億臺(tái)，出貨量達(dá)1.8億臺(tái)。其中智能電表、水表、燃?xì)獗矸謩e占比69%、19%和12%。亞洲需求回升相對(duì)較快，預(yù)計(jì)到2027年，亞太智能表計(jì)出貨量將約占全球AMI出貨量的三分之二。中國(guó)為該地區(qū)的主要市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)力，占據(jù)全球智能儀表總裝機(jī)量的一半以上。
圖1：2027年全球高級(jí)計(jì)量基礎(chǔ)設(shè)施出貨占比按地域劃分
復(fù)雜局勢(shì)下的價(jià)格波動(dòng)或?qū)⒂?022年達(dá)到穩(wěn)定
自2020年開(kāi)始，全球遭遇了零部件成本的全面提升，進(jìn)而造成物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備價(jià)格的持續(xù)波動(dòng)。例如通訊模塊，受制于產(chǎn)能限制和交期延長(zhǎng)，其價(jià)格約上漲了四到五倍。再如存儲(chǔ)模塊，價(jià)格平均漲幅達(dá)20%以上。除此之外，疫情影響下全球物流和勞動(dòng)力問(wèn)題也導(dǎo)致了價(jià)格的變化。然而，成本的提高在某種程度上又被相對(duì)疲軟的市場(chǎng)需求和終端客戶的議價(jià)能力所抵消，從而進(jìn)一步影響了AMI的全球部署。
Omdia認(rèn)為，這種市場(chǎng)動(dòng)蕩將在2022年平息，因?yàn)榇蠖鄶?shù)設(shè)備制造商正在以通過(guò)提高庫(kù)存管理能力或加快采用本地化部件制造商等方式尋求解決供應(yīng)鏈問(wèn)題的方法。此外，全球范圍內(nèi)的疫情緩解也將逐步刺激采購(gòu)訂單落地，智能儀表平均價(jià)格將趨于穩(wěn)定。
傳統(tǒng)技術(shù)仍占主導(dǎo)，LPWAN和蜂窩物聯(lián)網(wǎng)擁有更高的增長(zhǎng)潛力
Omdia發(fā)現(xiàn)，2020年全球約三分之二的AMI設(shè)備采用固定網(wǎng)絡(luò)（RF）或PLC通信技術(shù)（包括P2MP，Mesh，窄帶或超窄帶PLC），只有約10%的智能儀表出貨支持LPWAN或蜂窩物聯(lián)網(wǎng)通信。Omdia認(rèn)為L(zhǎng)PWAN和蜂窩物聯(lián)網(wǎng)在預(yù)測(cè)期內(nèi)會(huì)有最高的增長(zhǎng)潛力。到2027年，全球?qū)⒂屑s五分之一的AMI設(shè)備出貨將采用此兩項(xiàng)技術(shù)。
LPWAN在AMI領(lǐng)域應(yīng)用主要為Sigfox與LoRa。Sigfox雖然擁有無(wú)可比擬的低成本優(yōu)勢(shì)，但也受資金問(wèn)題和管理變革的影響，從而進(jìn)一步限制其增長(zhǎng)潛力，特別在歐洲、中東和非洲以外的區(qū)域。LoRaWAN在全球范圍內(nèi)具有更高影響力，但其在最大的區(qū)域市場(chǎng)中國(guó)則經(jīng)歷著眾多挑戰(zhàn)。在中國(guó)，LoRa被非傳統(tǒng)服務(wù)提供商（如阿里巴巴、中興）采用，而傳統(tǒng)通信服務(wù)提供商則更支持窄帶物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)。除此之外，伴隨著Cat1模組的暢銷， eMTC等通信技術(shù)的崛起也為現(xiàn)有情況提升了復(fù)雜性。
蜂窩物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)在AMI市場(chǎng)的應(yīng)用增長(zhǎng)最為強(qiáng)勁。NB-IoT將繼續(xù)在亞太地區(qū)快速發(fā)展，特別是在中國(guó)。2020年，中國(guó)占據(jù)著窄帶物聯(lián)網(wǎng)通信儀表出貨的80%以上。然而在中國(guó)境外，窄帶物聯(lián)網(wǎng)則需要與LTE-M競(jìng)爭(zhēng)。例如在北美，AT&T及Verizon持續(xù)每月新增LTE-M連接；在歐洲，VDT和沃達(dá)豐也在一些國(guó)家部署了LTE-M網(wǎng)絡(luò)。5G仍處于早期階段，在公用事業(yè)領(lǐng)域的發(fā)展有限，但5G RedCap具有降低成本和設(shè)備復(fù)雜性的特點(diǎn)，此標(biāo)準(zhǔn)的推廣可能是未來(lái)5G技術(shù)在AMI市場(chǎng)發(fā)展的機(jī)遇之一。
圖2：全球高級(jí)計(jì)量基礎(chǔ)設(shè)施出貨占比按技術(shù)劃分（2020 vs. 2027）
Omdia政府與制造團(tuán)隊(duì)分析師、智慧建筑亞太研究負(fù)責(zé)人孫冉表示，隨著疫情的常態(tài)化和疫苗的普及，全球住宅和工商業(yè)部門(mén)的高級(jí)計(jì)量基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展將穩(wěn)步提升。此外，基于全球主要國(guó)家的零碳排放目標(biāo)，通信儀表的實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)性質(zhì)以及生成數(shù)據(jù)的高級(jí)分析潛能也可以優(yōu)化資源分配，從而助力能源的有效利用。
在選用的鏈接方式上，蜂窩物聯(lián)網(wǎng)功能的進(jìn)步將允許蜂窩通信技術(shù)在智能儀表市場(chǎng)獲得立足點(diǎn)，傳統(tǒng)的“公網(wǎng)與專網(wǎng)技術(shù)”對(duì)話將進(jìn)一步過(guò)時(shí)。在未來(lái)，具備通信功能的智能儀表將成為全球公共事業(yè)數(shù)字化發(fā)展的重要組成部分，但高級(jí)計(jì)量基礎(chǔ)設(shè)施市場(chǎng)將很難將通信技術(shù)簡(jiǎn)單做公私區(qū)分，進(jìn)而可能被“傳統(tǒng)的”和“下一代的”技術(shù)對(duì)話取而代之。
