6月23日消息,TCL科技公告稱,公司擬參與公開(kāi)摘牌收購(gòu)中環(huán)集團(tuán)100%股權(quán),中環(huán)集團(tuán)100%股權(quán)轉(zhuǎn)讓底價(jià)為109.7億元。
一、交易概述
天津中環(huán)電子信息集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“中環(huán)集團(tuán)”、“交易標(biāo)的”)于2020年5月20日起在天津產(chǎn)權(quán)交易中心公開(kāi)掛牌轉(zhuǎn)讓并依法定程序公開(kāi)征集受讓方,擬征集受讓方一家,股權(quán)轉(zhuǎn)讓比例合計(jì)為100%,轉(zhuǎn)讓底價(jià)1,097,436.25萬(wàn)元。
公司于2020年6月13日召開(kāi)第六屆董事會(huì)第二次臨時(shí)會(huì)議,審議并通過(guò)《關(guān)于公司參與公開(kāi)摘牌收購(gòu)中環(huán)集團(tuán)100%股權(quán)的議案》:公司作為意向受讓方,參與上述中環(huán)集團(tuán)100%股權(quán)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目,受讓天津津智國(guó)有資本投資運(yùn)營(yíng)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“津智資本”,持有中環(huán)集團(tuán)51%股權(quán))和天津渤海國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理有限公司(以下簡(jiǎn)稱“渤海國(guó)資”,持有中環(huán)集團(tuán)49%股權(quán))合計(jì)持有的中環(huán)集團(tuán)100%股權(quán)。依據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》第2.20條的規(guī)定,該次董事會(huì)審議的事項(xiàng)涉及招投標(biāo)掛牌流程,存在重大不確定性,公司向深圳證券交易所申請(qǐng)了暫緩披露。
公司已按照天津產(chǎn)權(quán)交易中心要求提交受讓申請(qǐng)相關(guān)資料,并于2020年6月17日收到《受讓資格確認(rèn)通知書(shū)》。鑒于本次中環(huán)集團(tuán)100%股權(quán)公開(kāi)掛牌轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目產(chǎn)生兩個(gè)及以上符合條件的意向受讓方,天津產(chǎn)權(quán)交易中心將根據(jù)權(quán)重分值體系評(píng)議得分最高的意向受讓人為最終受讓方。公司將綜合考慮權(quán)重分值體系評(píng)議標(biāo)準(zhǔn),提交響應(yīng)文件,但最終轉(zhuǎn)讓結(jié)果存在不確定性。鑒于公司董事會(huì)認(rèn)為本次交易對(duì)公司未來(lái)發(fā)展戰(zhàn)略具有重要意義,為充分聽(tīng)取公司股東意見(jiàn),保護(hù)股東合法權(quán)益,特提請(qǐng)股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。
本次交易不構(gòu)成公司的關(guān)聯(lián)交易,也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。
二、交易對(duì)方的基本情況
(一)交易對(duì)方的基本情況
1、津智資本
名稱:天津津智國(guó)有資本投資運(yùn)營(yíng)有限公司
類型:國(guó)有控股企業(yè)
注冊(cè)地址:天津市河西區(qū)嘉江道與洪澤南路交口雙迎大廈
辦公地址:天津市河西區(qū)解放南路 256 號(hào)泰達(dá)大廈 12 層
法定代表人:于學(xué)昕
注冊(cè)資本:910,100.00 萬(wàn)元人民幣
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91120000MA05TBNX6Q
成立日期:2018 年 07 月 26 日
企業(yè)性質(zhì):有限責(zé)任公司
主營(yíng)業(yè)務(wù):津智資本是天津市政府的國(guó)有資本投資運(yùn)營(yíng)平臺(tái),經(jīng)營(yíng)范圍為:各類資本運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù);包括以自有資金對(duì)國(guó)家法律法規(guī)允許的行業(yè)進(jìn)行投資;投資管理;投資咨詢;企業(yè)管理服務(wù);商務(wù)信息咨詢;財(cái)務(wù)信息咨詢。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
誠(chéng)信情況:經(jīng)查詢“中國(guó)執(zhí)行信息公開(kāi)網(wǎng)”,津智資本不是失信被執(zhí)行人。
主要股東:天津市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)(以下簡(jiǎn)稱“天津市國(guó)資委”)持股其 99.99%的股權(quán),天津津誠(chéng)國(guó)有資本投資運(yùn)營(yíng)有限公司持有其 0.01%的股權(quán)。
實(shí)際控制人:天津市國(guó)資委
2、渤海國(guó)資
名稱:天津渤海國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理有限公司
類型:國(guó)有獨(dú)資公司(企業(yè))
注冊(cè)地址:天津市河西區(qū)友誼北路 61 號(hào)銀都大廈-5 層
辦公地址:天津市河西區(qū)友誼北路 61 號(hào)銀都大廈-5 層
法定代表人:于學(xué)昕
注冊(cè)資本:1,185,041.85 萬(wàn)元人民幣
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:911200006737497530
注冊(cè)時(shí)間:2008 年 5 月 28 日
企業(yè)性質(zhì):有限責(zé)任公司
主營(yíng)業(yè)務(wù):渤海國(guó)資為天津市政府國(guó)有資本投資運(yùn)營(yíng)平臺(tái),具體經(jīng)營(yíng)范圍為:資產(chǎn)收購(gòu);資產(chǎn)處置及相關(guān)產(chǎn)業(yè)投資;國(guó)有產(chǎn)(股)權(quán)經(jīng)營(yíng)管理;土地收購(gòu)、儲(chǔ)備、整理;房屋租賃(以上范圍內(nèi)國(guó)家有專營(yíng)專項(xiàng)規(guī)定的按規(guī)定辦理)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
誠(chéng)信情況:經(jīng)查詢“中國(guó)執(zhí)行信息公開(kāi)網(wǎng)”,渤海國(guó)資不是失信被執(zhí)行人。
主要股東:天津津聯(lián)投資控股有限公司持有其 100%的股權(quán)。
實(shí)際控制人:天津市國(guó)資委
(二)津智資本、渤海國(guó)資與 TCL 科技及其前十大股東之間不存在產(chǎn)權(quán)、資產(chǎn)、債權(quán)債務(wù)、人員等方面的關(guān)聯(lián)關(guān)系。
三、交易標(biāo)的基本情況
本次交易標(biāo)的為中環(huán)集團(tuán)100%股權(quán),關(guān)于中環(huán)集團(tuán)的基本情況如下所示:
(一)交易標(biāo)的公司基本信息
名稱:天津中環(huán)電子信息集團(tuán)有限公司
住所:天津市濱海新區(qū)(天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)第三大街16號(hào))
法定代表人:左斌
注冊(cè)資本:213,706.00萬(wàn)元(人民幣)
公司類型:有限責(zé)任公司
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91120000103069027P
設(shè)立時(shí)間:1998年4月15日
經(jīng)營(yíng)范圍:對(duì)授權(quán)范圍內(nèi)的國(guó)有資產(chǎn)依法進(jìn)行經(jīng)營(yíng)管理;資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理(金融資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理除外);電子信息及儀表產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、制造、加工、銷售、維修等;系統(tǒng)程服務(wù);對(duì)電子信息及相關(guān)產(chǎn)業(yè)投資;進(jìn)出口業(yè)務(wù);企業(yè)管理及咨詢服務(wù);自有房地產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)等。(以上經(jīng)營(yíng)范圍涉及行業(yè)許可的憑許可證件,在有效期限內(nèi)經(jīng)營(yíng),國(guó)家有專項(xiàng)專營(yíng)規(guī)定的按規(guī)定辦理)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。
誠(chéng)信情況:經(jīng)查詢“中國(guó)執(zhí)行信息公開(kāi)網(wǎng)”,中環(huán)集團(tuán)不是失信被執(zhí)行人。
主營(yíng)業(yè)務(wù):中環(huán)集團(tuán)是天津市政府授權(quán)經(jīng)營(yíng)國(guó)有資產(chǎn)的大型電子信息企業(yè)集團(tuán),主要經(jīng)營(yíng)新能源與新材料、新型智能裝備及服務(wù)、核心基礎(chǔ)電子部件配套等業(yè)務(wù)。旗下核心子公司中環(huán)股份(002129.SZ)主要從事單晶硅的研發(fā)和生產(chǎn),主營(yíng)產(chǎn)品包括太陽(yáng)能硅片、太陽(yáng)能電池片、太陽(yáng)能組件、半導(dǎo)體材料、半導(dǎo)體器件等;核心子公司天津普林(002134.SZ)主要從事印制電路板(PCB)的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售。
股權(quán)結(jié)構(gòu):津智資本及渤海國(guó)資分別持有中環(huán)集團(tuán)51%和49%股權(quán)。
四、交易協(xié)議的主要內(nèi)容
以下為天津產(chǎn)權(quán)交易中心公開(kāi)掛網(wǎng)的標(biāo)準(zhǔn)協(xié)議范本《產(chǎn)權(quán)交易合同》中核心內(nèi)容的摘錄,具體協(xié)議內(nèi)容以最終簽署版本為準(zhǔn),目前本次交易仍在公開(kāi)征集受讓方階段,尚未確定最終受讓方,尚未簽署最終交易協(xié)議。
(一)標(biāo)的股權(quán)
轉(zhuǎn)讓方津智資本及渤海國(guó)資合計(jì)持有的中環(huán)集團(tuán) 100%股權(quán)。
(二)轉(zhuǎn)讓價(jià)格
掛牌底價(jià)為 1,097,436.25 萬(wàn)元,最終轉(zhuǎn)讓價(jià)格以簽署產(chǎn)權(quán)交易合同為準(zhǔn)。
(三)支付方式
本次交易采用現(xiàn)金對(duì)價(jià)方式,股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款支付可以采取一次性付款或分期付款方式。
(四)協(xié)議生效條件
《產(chǎn)權(quán)交易合同》自完成下列手續(xù)之日起生效:a.受讓方已就本次交易通過(guò)經(jīng)營(yíng)者集中審查或受讓方已向轉(zhuǎn)讓方出具無(wú)需經(jīng)營(yíng)者集中申報(bào)承諾函;b.按照國(guó)資管理規(guī)定,本次交易取得國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)關(guān)于本次交易間接轉(zhuǎn)讓上市公司股份的審核批準(zhǔn)文件之日起生效。
五、收購(gòu)目的和對(duì)公司的影響
(一)本次交易對(duì)公司的戰(zhàn)略意義
TCL科技定位于全球科技領(lǐng)先的智能科技集團(tuán),聚焦技術(shù)和資本密集的高端科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展:推進(jìn)半導(dǎo)體顯示產(chǎn)業(yè)的縱向延伸和橫向整合,加速在基礎(chǔ)材料、下一代顯示材料,以及新型工藝制程中的關(guān)鍵設(shè)備等領(lǐng)域的布局;以內(nèi)生增長(zhǎng)能力為基礎(chǔ)、以股東利益最大化為原則,積極穩(wěn)健地通過(guò)合作、合資、收購(gòu)兼并等方式進(jìn)入核心、基礎(chǔ)、高端科技領(lǐng)域以及可能制約其發(fā)展的上下游相關(guān)產(chǎn)業(yè)。公司圍繞上述領(lǐng)域開(kāi)展持續(xù)研究追蹤,廣泛找尋符合公司戰(zhàn)略方向的產(chǎn)業(yè)和企業(yè)。中環(huán)集團(tuán)主要從事半導(dǎo)體及新能源材料的自主創(chuàng)新發(fā)展,符合TCL科技戰(zhàn)略方向和產(chǎn)業(yè)發(fā)展理念,屬于公司戰(zhàn)略推進(jìn)的可選范圍和標(biāo)的。
本次交易有助于雙方發(fā)揮資金、技術(shù)、經(jīng)驗(yàn)等優(yōu)勢(shì),通過(guò)協(xié)同整合、產(chǎn)業(yè)落地、需求引導(dǎo)等方式進(jìn)行突破,把握半導(dǎo)體向中國(guó)轉(zhuǎn)移的歷史性機(jī)遇、能源供給清潔升級(jí)及智能聯(lián)網(wǎng)電器化的發(fā)展浪潮,有助于本科技集團(tuán)邁向全球領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。
(二)本次交易對(duì)公司的影響
中環(huán)集團(tuán) 2019 年 8 月末的總資產(chǎn)為 4,642,300.54 萬(wàn)元,2019 年度 1-8 月?tīng)I(yíng)業(yè)收入及凈利潤(rùn)分別為 1,110,637.02 萬(wàn)元和 67,734.07 萬(wàn)元。本次交易有助于上市公司的資產(chǎn)和收入規(guī)模擴(kuò)大,以及盈利能力的持續(xù)增強(qiáng)。
關(guān)于TCL
TCL商用系統(tǒng)科技(惠州)有限公司成立于2009年9月,注冊(cè)資本1億元,隸屬于TCL集團(tuán)系統(tǒng)科技事業(yè)部,主營(yíng)業(yè)務(wù)是面向B2B領(lǐng)域提供數(shù)字標(biāo)牌、大屏拼接系統(tǒng)、觸摸產(chǎn)品系統(tǒng)、LED大屏顯示系統(tǒng)等產(chǎn)品和解決方案。
企業(yè)定位:專注于B2B領(lǐng)域,以顯示為核心提供多種應(yīng)用顯示系統(tǒng)解決方案和服務(wù)。
業(yè)務(wù)范圍:商用顯示系統(tǒng)、大屏拼接系統(tǒng)、觸摸產(chǎn)品系統(tǒng)、LED大屏顯示系統(tǒng)、安防系統(tǒng)、小區(qū)智能化管理系統(tǒng)
企業(yè)愿景:成為卓越的行業(yè)視音頻信息化應(yīng)用解決方案提供商
行業(yè)地位:中國(guó)商用顯示產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟會(huì)長(zhǎng)單位
中國(guó)數(shù)字家庭產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟主席單位
中國(guó)安防協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)單位
中國(guó)公安部基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)起草委員會(huì)成員單位
產(chǎn)品戰(zhàn)略:以顯示系統(tǒng)及應(yīng)用為核心,專注于B2B領(lǐng)域產(chǎn)品及系統(tǒng)開(kāi)發(fā)和集成應(yīng)用研究,根據(jù)客戶需求為客戶構(gòu)建基于顯示系統(tǒng)應(yīng)用的基礎(chǔ)構(gòu)架和完整解決方案及服務(wù)。
經(jīng)營(yíng)理念:創(chuàng)新 專業(yè) 品質(zhì) 服務(wù)
行業(yè)地位:中國(guó)商用顯示聯(lián)盟會(huì)長(zhǎng)單位
公司愿景:成為受人尊敬和行業(yè)領(lǐng)先的商用顯示系統(tǒng)解決方案提供商
企業(yè)定位:專注于B2B領(lǐng)域,以顯示為核心提供多種應(yīng)用顯示系統(tǒng)解決方案和服務(wù)。
聯(lián)系TCL
地址:廣東省惠州市鵝嶺南路6號(hào)TCL工業(yè)大廈
電話:0752-3271066
詳情請(qǐng)瀏覽:http://bit.tcl.com
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