iPhone X“難產”讓人們對OLED又愛又恨,一方面OLED給了新iPhone繽紛絢麗的視覺體驗,另一方面OLED全面屏良率不高,三星的產線也不能保證OLED屏幕的出貨量。目前平板顯示市場依舊是LCD占據主流,但OLED的占比在逐年提高,有不斷擠壓LCD市場的態(tài)勢,特別是AMOLED。預計到2020年底AMOLED市場金額將達670億美元,年復合增長率約為46%。
憑借在產品功耗、厚度、顯示效果等方面的優(yōu)點,OLED產品近年來不斷拓展其在電視、筆記本、虛擬現實、智能手機等領域的應用,從之前的小眾逐漸變?yōu)槭袌鲋械闹髁,其產品、技術獲得越來越多消費者的認可。各個國際和地區(qū)都在積極的進行戰(zhàn)略布局,OLED被認為是第三代顯示技術,大家都不想在新技術上落后。
從業(yè)人士普遍認為OLED第一個爆發(fā)點是智能手機行業(yè),由于全面屏大范圍推廣,OLED屏幕面板在全面屏時代有著自身特有的優(yōu)勢。OLED相比LCD,OLED面板更輕薄,在對比度、室外能見度、可視角度等方面也具有明顯優(yōu)勢。利用OLED的材料優(yōu)勢,可彎曲屏幕、裸眼3D屏幕、屏內指紋識別等“黑科技”都能在手機上實現。IHS Markit的數據顯示,OLED屏在智能手機面板市場的占有率,從2015年第二季度的34.1%,增長到2017年第二季度的44.4%。到2018年,OLED將超過LCD,成為智能手機面板市場的第一位(銷售額基準)。
接下來,我們具體看一下各廠商在OLED領域有著怎樣的布局。我們首先了解一下各國OLED代表廠商:
韓國OLED獨居一檔
韓國企業(yè)三星和樂金在OLED產業(yè)具有主導地位,一個控制著移動設備小屏,一個霸占著電視大屏,可以說三星和樂金是OLED的先驅。
三星
三星集團是韓國最大的跨國企業(yè)集團,同時也是上市企業(yè)全球500強,三星集團包括眾多的國際下屬企業(yè),旗下子公司有:三星電子、三星物產、三星航空、三星人壽保險等,業(yè)務涉及電子、金融、機械、化學等眾多領域。
中國光學光電子行業(yè)協(xié)會液晶分會常務副理事長梁新清指出:“三星在中小尺寸OLED屏上的成功應用,帶動了整個行業(yè)的技術創(chuàng)新,也對中國的顯示產業(yè)起到了推動作用。”三星在OLED方面主要有A1-A3三條產線,A1目前主要是一條實驗線,A2生產平面、柔性OLED面板,A3生產柔性OLED面板,據稱,A3工廠產能將從每月15000片基板,提升至30000片。L6-L8生產液晶面板,L6主要生產IT產品商用面板,L7/L8生產電視面板,其中L7產線計劃出售部分液晶生產設備,并改建為生產OLED面板。近期三星決定投資3.25億美元提升A3產線柔性OLED生產線產能,以應對日益增長的OLED面板需求。
另外,三星計劃打造第六代可撓式OLED面板的生產基地,名為“A5”廠,工廠位置在韓國天安(Cheonan)和牙山(Asan),將是全球最大OLED面板廠。A5廠產能最多可達每月27萬片,將比三星當前最大的A3廠高出30%。倘若工廠在今年下半破土,預估可在2019年開始量產。三星已是中小型可撓式OLED面板龍頭,市占率高達98%。相關人士說,三星在可撓式OLED面板的成本優(yōu)勢無人能及,能搶先擴產,無需等到中國廠2020年量產再發(fā)動攻勢。
三星雖然已經成為OLED行業(yè)老大,但是對于技術的創(chuàng)新和研發(fā)并沒有減弱。按照計劃,三星第七代OLED面板最早將在明年第二季度開始量產,如此一來盡管其他競爭對手可能會逐漸縮小與三星第六代OLED面板的差距,但三星卻早就將目光瞄向了下一代產品,而且不僅是產品更優(yōu)秀,量產能力也要更強?梢灶A見,此后一段時間內三星都會是顯示面板行業(yè)的霸主。
LG(樂金)
韓國LG集團于1947年成立于韓國首爾,位于首爾市永登浦區(qū)汝矣島洞20號。是領導世界產業(yè)發(fā)展的國際性企業(yè)集團。LG集團目前在171個國家與地區(qū)建立了300多家海外辦事機構。事業(yè)領域覆蓋化學能源、電子電器、通訊與服務等領域。
根據此前媒體的報道,蘋果為了制衡三星,避免讓三星遏制iPhone的咽喉,蘋果在下一代iPhone上很可能采用LG的顯示面板。不過,這都是后話,LG最強的還是OLED電視面板。LGD擁有4.5代OLED產線、6代柔性OLED產線、8.5代OLED產線等總共四代產線,據LGD表示,增設的8.5代OLED電視面板生產線(基板尺寸2200㎜×2500㎜)將設于韓國坡州P9工廠內,投資6.4億美元,采用WRGBOLED技術,月產能為2.6萬片(以投入玻璃基板為準)。
韓媒指出,樂金顯示器(LGDisplay。LGD)生產大尺寸OLED電視面板的坡州E4工廠近期產能大幅提升,由於提升後的產能原本是2017年底目標,如今提前在8月達成,代表第4季LGD的OLED面板事業(yè)有機會轉虧為盈。
目前,韓國OLED企業(yè)在技術、產量等多個方面都處于領先位置。近來更有媒體報道,新創(chuàng)企業(yè)Material Science開發(fā)出可取代日本出光興產(Idemitsu Kosan)握有專利的藍色OLED摻雜物,成為首家在未獲得大企業(yè)的支援之下,成功將技術帶入商用化水準的韓國材料業(yè)者。三星和LG很可能出手收購這個企業(yè)以完善自身的OLED產業(yè)鏈。
日本OLED產業(yè)望抱團取暖
為了追趕韓國的步伐,也為了擺脫中國企業(yè)的緊逼,近日,夏普日本社長呼吁日本的OLED廠商組建打日本聯盟。日本顯示器公司JDI會長東入來信博表示:愿意考慮加強和夏普等公司在OLED技術領域的合作。
JDI
JDI(Japan Display Inc.)是日本顯示公司的英文簡稱,成立于2011年11月15日。由株式會社產業(yè)革新機構、索尼、日立和東芝合資,致力于小尺寸顯示屏的生產和研發(fā)。
JDI在OLED技術上的追求很保守,因此啟動很慢,好在有原有的顯示技術作為支持。因此,和韓國企業(yè)爭奪市場的火藥味很足。近日,有媒體爆料稱,蘋果不會舍棄JDI,2018年版iPhone仍會有部分機種持續(xù)采用JDI的液晶面板。報導指出,JDI曾于8月時表示,可實現四邊超窄邊框(無邊框)的“Full Active”面板占整體移動部門(包含智能手機、平板電腦及手機用面板產品)營收比重預估可在2018年度(2018年4月至2019年3月)提升至超過70%水準。JDI往來企業(yè)關系人士指出,蘋果有意采用“Full Active”,而這也是為什么JDI會預期“Full Active”占營收比重有望急速攀高的原因。
在OLED面板方面,JDI主要致力于中小型OLED面板,5月份還和日本半導體能源研究所簽署技術開發(fā)協(xié)議,雙方就OLED展開技術合作,值得一提的是,JDI的LCD和OLED背板均使用LTPS技術。此外,其在石川投建了一條4.5代的OLED試驗線,并在茂原和白山分別投建了一條6代OLED量產生產線。目前,還沒有傳出量產的消息。JDI 28日狂飆7.28%,但在29日,JDI回挫1.81%,今年迄今股價慘跌近35%。
JOLED
JOLED,由日本顯示、索尼和松下成立于2014年8月,目標是成為一家中尺寸(10-30英寸)OLED面板供應商。公司計劃2019年開始量產,早期可能只是比較小批量的生產。JOLED找來日本液晶檢查設備廠商Orbotech前會長東入來信博擔任社長一職,總部設在東京都千代田區(qū),員工人數為260人(大多以技術人員為主),資本額為81億日元,INCJ、JDI、Sony和Panasonic的出資比重分別為75%、15%、5%、5%。
JOLED將在2018年2~3月,將設立4.5代生產線,進行可撓式OLED面板試作,使用的生產技術是該廠的噴印式技術。同時將加速購置設備,設立OLED面板生產線。
國內企業(yè)奮力追趕
工信部電子信息司副司長彭紅兵在2017中國國際OLED產業(yè)大會上指出,未來要進一步促進OLED產業(yè)規(guī)范發(fā)展,通過政策的引導、完善來抑制行業(yè)內的過度投資、過度競爭,努力促進整個產業(yè)持續(xù)健康的發(fā)展。
夏普
夏普公司是一家日本的電器及電子公司,于1912年由創(chuàng)始人早川德次創(chuàng)立,總公司設于日本大阪。夏普公司自創(chuàng)業(yè)以來,開展的業(yè)務從收音機、太陽能電池、再到液晶顯示器,夏普相繼推出了多個“日本首次”、“世界首次”的產品。目前,夏普現已在世界26個國家,64個地區(qū)開展業(yè)務,是一個大型的綜合性電子信息公司。
2016年3月30日下午,鴻海在臺灣證券交易所召開記者會,宣布將投資2888億日元收購夏普普通股,持有66%的股權;與此同時,還將斥資999.999億日元購買夏普特別股,共計砸3888億日元(約合224.7億人民幣)取得夏普過半股權。
夏普被鴻海收購之后進軍OLED的道路并不是很順利,第一批產品量產遙遙無期。當前,夏普在電視市場還是通過液晶和OLED硬剛,其新推出的8K電視對于OLED電視還是有很大的殺傷力的。不過,這些不能掩蓋夏普要量產OLED的決心。此前,日本媒體報道,郭臺銘今年6月與夏普高層開會,對于OLED(有機發(fā)光器件)開發(fā)技術落后日本同行JDI大表不滿,直批“你們OLED到底是有什么問題”。郭臺銘發(fā)火,主要就是因為JDI已經完成OLED面板試作品,可望在2019年量產。夏普目前還在開發(fā)階段,預計要到2018年4~6月進入少量生產,距離正式量產還有一段距離。
友達
友達光電原名為達碁科技,于1996年8月成立,2001年與聯友光電合并后更名為友達光電,2006年再度并購廣輝電子。友達光電為全球光電解決方案領導廠商,亦是全球第一家于紐約證交所(NYSE)股票公開上市之TFT-LCD設計、制造及研發(fā)公司。友達2016年營業(yè)額為新臺幣3,290.9億元,目前公司全球員工達43,000人,營運據點遍布臺灣、中國大陸、日本、新加坡、韓國、美國及歐洲等全球各地。
友達光電董事長:中國大陸一窩蜂投資OLED,不見得是好事。友達董事長彭雙浪認為,政府說要籌組主動有機發(fā)光二極體(AMOLED)國家隊,到現在仍只是一個名詞,甚至連形容詞都沒有,臺灣若要投入OLED,最大問題是缺乏資金,大陸能解決資金問題,但臺灣限制面板廠到大陸投資OLED,這將會阻礙企業(yè)的長期發(fā)展。
友達目前還是選擇相信自己的LCD技術,并借此盈利,對于OLED友達也持續(xù)投入研發(fā)保證技術不落后,但是并不急于量產。
群創(chuàng)
群創(chuàng)光電是由2003年1月4日中國創(chuàng)匯排名第一的“富士康科技集團”所創(chuàng)立的TFT-LCD面板專業(yè)制造公司。工廠坐落于深圳龍華富士康科技園區(qū),前期投資金額人民幣100億元。
此前,群創(chuàng)段行建在結合搜采訪時表示,群創(chuàng)與夏普合起來在LTPS、TFT LCD與IGZO中小尺寸面板領域相當有競爭力,甚至領先業(yè)界,雖然OLED面板稍微落后同業(yè),不過OLED量產技術成熟也是這1、2年的事,還有機會追上。
京東方
京東方科技集團股份有限公司(BOE)創(chuàng)立于1993年4月,是一家物聯網技術、產品與服務提供商。核心事業(yè)包括顯示器件、智慧系統(tǒng)和健康服務。顯示器件產品廣泛應用于手機、平板電腦、筆記本電腦、顯示器、電視、車載、可穿戴設備等領域。
據了解,京東方的四川成都B7廠,本月底將開始量產智能手機用的OLED面板。國慶期間,工程師將駐守工廠,繼續(xù)生產,希望10月底OLED能加速出貨。京東方表示,公司正在四川綿陽打造新的OLED工廠或于2019年投產。據稱綿陽廠將供應iPhone的OLED面板。相關人士透露,蘋果正在考察京東方技術,會先在蘋果手表使用京東方OLED,之后再擴大用于iPhone。
維信諾
維信諾公司是基于清華大學OLED(Organic Light Emitting Display,有機發(fā)光顯示)技術成立的,集自主研發(fā)、規(guī)模生產、市場銷售于一體的高科技企業(yè),是OLED領域的領軍企業(yè)。公司致力于引領中國AMOLED產業(yè)創(chuàng)新發(fā)展,帶動AMOLED上下游產業(yè)鏈共同進步,業(yè)務涵蓋AMOLED技術研發(fā)、產品生產和銷售,業(yè)務涵蓋AMOLED相關顯示技術及產品的研發(fā)、生產和銷售。
9月23日,2017手機全面屏技術發(fā)展論壇在深圳召開,論壇匯集了手機產業(yè)鏈領先的上下游廠商,對全面屏的未來趨勢與發(fā)展進行了深入的探討。維信諾總監(jiān)丁寧寧表示:“全面屏”潮流將至,OLED產業(yè)將會強勢崛起,目前,維信諾5.99寸柔性全面屏已下線,并已做好向下游智能手機產業(yè)鏈供貨柔性AMOLED全面屏產品的準備。
和輝光電
上海和輝光電有限公司成立于2012年10月,是一家專注于中小尺寸AMOLED顯示屏生產和下一代顯示技術研發(fā)的高科技公司。
8月28日上午,和輝光電二期第6代AMOLED生產線項目主廠房鋼結構屋架成功吊裝,這也標志著項目建設進入沖刺階段。據悉,和輝光電第6代AMOLED顯示項目總投資272.78億元,月產能為3萬大板,計劃于明年一月試生產。
天馬
天馬微電子股份有限公司成立于1983年,是專業(yè)生產、經營液晶顯示器(LCD)及液晶顯示模塊(LCM)的高科技企業(yè)。經過三十多年的發(fā)展,現已發(fā)展成為一家集液晶顯示器的研發(fā)、設計、生產、銷售和服務為一體的大型公眾上市公司。
天馬OLED得到了LG的“支持”。LG出售OLED設備給天馬,與LGD導入最新制程的機器相同。樂金電子出售的OLED薄膜封裝機用在紅綠藍(RGB)三色蒸鍍之后的封裝作業(yè),以隔絕OLED受氧氣、水份滲透影響。封裝機采噴墨印刷方式,讓有機物層可在短時間內與無機物層交互堆疊成保護薄膜。其實樂金電子已在2016年5月決定將機器賣給天馬,2017年第2季就會出貨,屆時包括薄膜封裝機等OLED設備都會運至天馬武漢工廠,天馬預計在2018年第2季啟動OLED面板量產。
柔宇科技
柔宇科技是由IDG資本、中信資本、深圳市創(chuàng)新投資集團、基石資本、松禾資本、源政投資、富匯創(chuàng)投、Alpha Wealth、Jack and Fischer Investment、美國KIG資本等一批國內外風險投資機構和投資人共同投資,由畢業(yè)于美國斯坦福大學、清華大學、曾任職于世界500強知名IT企業(yè)的美國海歸博士團隊創(chuàng)立的高科技企業(yè),目前在美國硅谷、中國深圳及香港同步運營。
柔宇科技是全世界最早專業(yè)從事彩色柔性顯示技術研究開發(fā)的團隊之一,其核心團隊中已有數百位國內外高端研發(fā)和管理人才,包括多位在硅谷及國際學術界和工業(yè)界有豐富經驗的海內外工程師、博士。
柔宇正在深圳興建一間5.5代柔性OLED生產設施。新工廠計劃于2018年開始運行,月產能45000片基板。柔性OLED開發(fā)商柔宇科技(Royole)第四輪融資從中國銀行、工商銀行、花旗銀行等金融機構共融資8億美元。其中的5.6億美元為債務,其余為股權。
信利
汕尾信利半導體有限公司成立于1991年,是香港信利國際有限公司的全資子公司,生產基地位于廣東省汕尾市。該公司現有員工兩萬多名,國內規(guī)模最大的中小尺寸平板顯示制造商,產品涵蓋TN、STN、FSTN、CSTN、TFT、OLED、EPD等技術,廣泛應用于手機、汽車、工業(yè)、醫(yī)療、消費類電子等行業(yè)。
信利目前已經有一條G2(370x470)PMOLED生產線,產品主要應用于車載、家電、辦公設備等領域。為了提升競爭力,2014年底該公司在惠州仲愷高新區(qū)舉行了AMOLED面板惠州項目的奠基儀式,并正式注冊成立信利(惠州)智能顯示有限公司。
信利(惠州)智能顯示有限公司主要致力于AMOLED新型半導體顯示器件、模組及相關產品的研發(fā)、生產和銷售,為客戶定制生產10.4英寸以下的中小尺寸產品,主要應用于車載電子、醫(yī)療電子、軍工電子及精密儀器產品。第一期4.5代AMLOED和TFT-LCD項目總投資63億元,2016年一季度已經完成設備搬入安裝,預計2016年四季度開始投產,滿產達產后將實現月產能30KAMOLED(其中預留15K柔性AMOLED產能)及60KTFT-LCD4.5代面板,形成月加工730mm&TImes;920mm玻璃基板9萬張的生產能力。第二期6代線目前正在規(guī)劃中,將會在一期項目進入穩(wěn)定運行之后開始投入建設。
華星光電
華星光電在武漢投資25億美元興建的第6代以LTPS為背板的LCD與AMOLED設備投資目前接近完成。除此之外,華星光電亦積極布局大尺寸OLEDTV面板。先前華星光電決定在深圳進行的8.5代第二階段投資,原本是以LCD進行,近期決定變更為以金屬氧化物(Oxide)為基礎的可撓式OLED與AMOLED并行,目前正對設備供應商進行招標。
早在2014年底,華星光電牽頭,聯合深天馬、杜邦、住友化學等國內外知名企業(yè)成立了廣東聚華印刷平臺顯示公司,引進美國柯狄公司最先進的設備,與清華大學、華南理工大學等高?蒲袉挝缓献鳎餐_發(fā)印刷顯示技術的相關應用,計劃用三到五年時間來突破印刷顯示技術。如果該技術得到實質突破,將使得大尺寸OLED面板的成本大大降低。
中顯
中顯公司建設中國國內第一個低溫多晶硅TFT AMOLED顯示屏的產業(yè)化項目,生產TFT面板及全彩色AMOLED顯示屏,在此基礎上建立完整的AMOLED顯示屏產業(yè)鏈:包括OLED發(fā)光材料的制造、低溫多晶硅TFT面板的生產和AMOLED彩電的制造封裝及銷售。
2015年3月,大富科技發(fā)布公告稱,為進一步夯實柔性OLED顯示模組產業(yè)化項目的技術基礎,進而完善公司在智能終端的產業(yè)鏈布局,擬使用不超過人民幣12,000萬元的自有資金向廣東中顯進行增資,增資完成后公司將占廣東中顯51%的股權比例。中顯掌握著低溫多晶硅BG-TFT技術,但并沒有產品量產消息。
OLED戰(zhàn)場已經開啟,全面屏手機和智能TV給了OLED亮劍的機會,目前市場被三星和LG近乎壟斷,日本企業(yè)由于自身顯示技術發(fā)展歷史悠久也領先一步,只有國產OLED遲遲不見產品量產。在OLED顯示市場“彎道超車”似乎不太貼合,我們要做的是在保證資金充足下的奮起直追。
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