要點(diǎn)
· 大尺寸 OLED 面板在 2022 年的單位出貨量同比減少了 8.4%。然而，僅考察主流應(yīng)用面板出貨，大尺寸 OLED 面板的同期出貨量同比增加了 10.7%。
· 預(yù)計(jì) 2023 年大尺寸 OLED 面板出貨片數(shù)同比增加 8.2%，出貨面積同比增加 7.8%。由于全球經(jīng)濟(jì)衰退，OLED 顯示面板制造商放低了對(duì) 2023 年 OLED 電視需求復(fù)蘇的預(yù)期。
· 與此相反，大尺寸 OLED 廠商對(duì) OLED 顯示器可謂野心勃勃，預(yù)測(cè) 2023 年將同比增長(zhǎng) 490%。面對(duì) OLED 電視顯示面板需求低迷造成的重大經(jīng)濟(jì)損失，顯示面板制造商不得不對(duì)做出彌補(bǔ)。
2022 年， IT OLED 面板的出貨量持續(xù)增加，尤其是顯示器面板，但 OLED 電視顯示面板出貨量則不如人意
和大尺寸液晶面板出貨量情況類似，大尺寸 OLED 面板的 2022 年單位出貨量同比減少了 8.4%。但是，其中大部分出貨量減少的問(wèn)題也出現(xiàn)在了其他應(yīng)用領(lǐng)域中，尤其是主要用于蘋果 MacBook 觸控顯示面板的 9.8 英寸 OLED。由于蘋果全新的 MacBook 系列不包含 9.8 英寸 OLED 觸控面板，因此其他大尺寸 OLED 面板應(yīng)用的出貨量發(fā)生大幅減少也情有可原。不包括其他應(yīng)用面板（如車載、醫(yī)療顯示面板等）在內(nèi)，大尺寸 OLED 主流應(yīng)用面板（電視，顯示器，筆記本等） 2022 年的出貨量同比增加了 10.7%。
盡管三星顯示在 2022 年進(jìn)入了市場(chǎng)，但 2022 年的 OLED 電視顯示面板出貨量?jī)H增加了 0.5%。這反映出了全球經(jīng)濟(jì)衰退對(duì)高端電視需求的影響程度之大。由于歐洲是高端 OLED 電視最大的市場(chǎng)之一，因此持續(xù)不斷的俄烏沖突同樣嚴(yán)重影響了 OLED 電視的需求。液晶電視顯示面板降至歷史最低價(jià)，是導(dǎo)致 OLED 電視需求低迷的另一個(gè)因素。因此，主要用于生產(chǎn) OLED 電視面板的 8.5 代 OLED 產(chǎn)線，在 2022 年 4 季度的利用率僅為 39%（較 2022 年 3 季度的 70% 降低）。
韓國(guó)顯示面板制造商在 2022 年的大尺寸 OLED 面板總出貨量中占比 87.3%，接著是占比 12.7% 的中國(guó)顯示面板制造商。韓國(guó)顯示面板制造商仍然是市場(chǎng)的主宰者，但中國(guó)顯示面板制造商，尤其是和輝光電 (EDO)，在 2022 年的平板電腦 OLED 面板出貨量有所增加。和輝光電在平板電腦 OLED 面板出貨量中占比 64.7%，緊隨其后的是同期占比 35.3% 的三星顯示。
OLED 顯示器的單位出貨量在 2022 年同比增加了 1,151%，主要源自于三星顯示。樂金顯示也在 2022 年年末強(qiáng)勢(shì)進(jìn)入了 OLED 顯示器市場(chǎng)。OLED 電視需求預(yù)計(jì)將持續(xù)低于往常水平，韓國(guó)顯示面板制造商近期加緊了擴(kuò)大 OLED 顯示器面板業(yè)務(wù)的工作。
大尺寸 OLED 面板廠商對(duì) 2023 年的 OLED 電視出貨量仍不樂觀，但增加了 OLED 顯示器和便攜電腦 OLED 面板的出貨量
預(yù)計(jì) 2023 年大尺寸 OLED 面板出貨片數(shù)同比增加 8.2%，出貨面積同比增加 7.8%。大尺寸 OLED 廠商計(jì)劃效仿大尺寸液晶面板，在 2023 年增加 IT 用OLED面板 而不是 OLED 電視面板的出貨量。這意味著由于全球經(jīng)濟(jì)衰退，OLED 顯示面板制造商放低了對(duì) 2023 年 OLED 電視需求復(fù)蘇的預(yù)期。這還表示 OLED 顯示面板制造商不愿采取激進(jìn)的價(jià)格策略，同液晶電視面板陣營(yíng)進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)。的確，由于 OLED 電視面板業(yè)務(wù)的巨大虧損，OLED 電視面板制造商對(duì)于打價(jià)格戰(zhàn)的興趣并不大。行業(yè)觀察顯示這些 OLED 電視面板制造商在 2022 年的虧損額達(dá)到了幾乎 2 萬(wàn)億韓元。
與此相反，大尺寸 OLED 廠商對(duì) OLED 顯示器業(yè)務(wù)可謂野心勃勃，預(yù)測(cè) 2023 年的同比增長(zhǎng)將達(dá)到 490%。面對(duì) OLED 電視面板需求低迷造成的重大經(jīng)濟(jì)損失，面板制造商不得不找到挽回的方法。其中一個(gè)選擇是擴(kuò)大他們的 OLED 顯示器業(yè)務(wù)。今年年初，韓國(guó)面板制造商將 2023 年的 OLED 顯示器面板的出貨片數(shù)目標(biāo)定為了 90 萬(wàn)片。然而，最近的行業(yè)觀察顯示，韓國(guó)顯示面板制造商最近甚至將 2023 年的目標(biāo)提升到了 130 萬(wàn)片。因此，預(yù)計(jì)韓國(guó)面板制造商將在今年引入新的 OLED 顯示器尺寸，如 31.5 英寸和 35 英寸。
便攜電腦 OLED（筆記本電腦和平板電腦 OLED）面板預(yù)計(jì)將在 2023 年同比增加 42.6%。三星顯示預(yù)計(jì)將在 2023 年的便攜電腦 OLED 市場(chǎng)總額中占比 69.3%，緊隨其后的是占比 30.7% 的和輝光電。但是，三星顯示預(yù)計(jì)在同期的筆記本電腦 OLED 市場(chǎng)中的份額將達(dá)到 98.1%。這表示三星顯示在筆記本電腦 OLED 面板中投入了比平板電腦 OLED 面板更多的精力，因?yàn)樗麄兪枪P記本電腦 OLED 面板市場(chǎng)中唯一一家企業(yè)，而他們?cè)谄桨咫娔X OLED 面板市場(chǎng)中則不得不同和輝光電進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)，尤其是在價(jià)格方面。全球經(jīng)濟(jì)衰退同樣影響了便攜電腦 OLED 面板的出貨量。在先前的預(yù)測(cè)中，預(yù)計(jì)三星顯示將在 2023 年出貨 1000 萬(wàn)片便攜電腦 OLED 面板，而最新的預(yù)測(cè)將出貨量降低到了 930 萬(wàn)片。全球經(jīng)濟(jì)衰退導(dǎo)致高端便攜電腦需求低迷，將是 2023 年擺在便攜電腦 OLED面板 廠商面前的一個(gè)巨大挑戰(zhàn)。
