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出貨盤點(diǎn)：傳統(tǒng)面板備貨旺季，三季度引領(lǐng)下半年出貨同比轉(zhuǎn)正

9月已過，三季度顯示器面板市場表現(xiàn)已成定局，在品牌為了后續(xù)促銷季，對面板加大備貨的旺季時期，無疑對顯示器面板出貨起到了正向推動的作用，使得面板出貨不同于上半年的表現(xiàn)，在去年下半年出貨低迷的背景下，同比終于迎來轉(zhuǎn)正。根據(jù)奧維睿沃（AVC Revo）《全球顯示器面板出貨報(bào)告》顯示，三季度顯示器面板出貨39.8M，同比增長了18.9%，環(huán)比增長了5.1%。盡管同比增幅較為樂觀，但從規(guī)模上看來，需求復(fù)蘇的力度仍受到限制，終端采購動力仍較弱，旺季略顯平淡。

顯示器面板季度出貨&同比

數(shù)據(jù)來源：奧維睿沃（AVC REVO） Unit：百萬片，%

格局盤點(diǎn)：中部廠商出貨排名隨著需求變化持續(xù)波動

在經(jīng)歷了長達(dá)一年的需求不振、品牌面板備貨信心不足的低谷期后，上游面板廠和終端品牌廠都在追求更細(xì)致的增長點(diǎn)，更具體的場景以及消費(fèi)人群，由此潛力市場成為產(chǎn)品布局的關(guān)鍵。從開年至今的表現(xiàn)看來，顯示器市場的復(fù)蘇動力更多的源自于消費(fèi)市場需求的帶動，且細(xì)分市場中，電競市場表現(xiàn)較為亮眼。在這樣的背景下上游面板廠由于各自不同的產(chǎn)品策略，出貨表現(xiàn)也順應(yīng)著市場需求，排名有所變化。

BOE（京東方）：三季度出貨11.3M，同比增長18%，市場份額28%。盡管商用需求復(fù)蘇力度不振，頭部客戶為應(yīng)對歐美市場的小幅回溫、促銷節(jié)日的備貨，對其采購有所回升。疊加電競市場的需求較高，作為電競面板的供應(yīng)大戶，電競出貨仍居高位。此外27寸及以上面板三季度同比增長超55%。

LGD（樂金顯示）：三季度出貨7.3M，同比增長22%，市場份額18%，位居第二。經(jīng)歷了頭部客戶長達(dá)一年的庫存管控，LGD出貨在一年后再次達(dá)到季度7M以上。受益于頭部品牌采購回溫且向其傾斜及部分品牌加大Nano IPS的備貨策略，出貨有所回升。

CSOT（華星光電）：三季度出貨7M，同比增長61%，市占18%，位居第三。今年線上電競市場的持續(xù)升溫以及線下電競市場的有力復(fù)蘇對其面板出貨規(guī)模的增長起到了有效的推動，疊加IPS產(chǎn)能入局陸續(xù)向客戶開始供應(yīng)，出貨增長非常迅速，也因此帶動了大尺寸出貨，27寸及以上面板三季度同比增幅達(dá)71%。

AUO（友達(dá)光電）：三季度出貨6.2M，同比增長了48%，位居第四，占據(jù)了16%的市場份額。同樣受到電競市場需求的帶動，其客戶電競采購需求較為穩(wěn)定，出貨順勢回溫。

HKC（惠科）：三季度出貨4.9M，同比略降1%，位列第五名，占據(jù)12%的市場份額。由于自身產(chǎn)品布局影響，在高端市場增長受限，且由于控制虧損提升面板價格的任務(wù)迫在眉睫，華南市場供應(yīng)走弱。 但其自有品牌HKC在國內(nèi)以及KOORUI在海外市場表現(xiàn)仍較好，采購訂單對其仍起到有效支撐的作用。

Innolux（群創(chuàng)光電）：三季度出貨2.9M，同比降低了21%，位列第六，占據(jù)了7%的市場份額。主力品牌需求對其采購仍較保守。

22Q3&23Q3顯示器主要面板廠出貨規(guī)模&同比

數(shù)據(jù)來源：奧維睿沃（AVC Revo） 單位：百萬片，%

尺寸盤點(diǎn)：消費(fèi)需求持續(xù)推動面板大尺寸化進(jìn)程，平均尺寸三季度同比增長0.5英寸

受到商用需求不振及消費(fèi)市場需求穩(wěn)重增加的影響，自去年起27及以上大尺寸的市場份額逐步增長，三季度已經(jīng)達(dá)到近40%。其中27英寸出貨達(dá)12.5M，同比增長55%，34英寸同比增長56%。在大尺寸化加速的背景下，三季度顯示器面板出貨面積達(dá)6.9M平方米，同比增長23%，增速大于出貨規(guī)模的表現(xiàn)，平均尺寸三季度達(dá)25.1英寸。

顯示器面板出貨尺寸份額變化

數(shù)據(jù)來源：奧維睿沃（AVC REVO） Unit：%

總結(jié)

供需雙方正在進(jìn)入新一輪的博弈中，由于終端需求的疲軟，品牌嚴(yán)控庫存的考量，顯示器市場9月品牌已傳出了需求下修的消息，以此給到面板廠壓力來爭奪面板的議價權(quán)。另一邊上游面板廠商表現(xiàn)，在當(dāng)前商用需求復(fù)蘇未能大幅拉動的情況下，MNT產(chǎn)能也隨之縮減，因此四季度面板出貨預(yù)計(jì)環(huán)比將呈現(xiàn)下降的趨勢。今年的大勢已定，上游面板廠及終端品牌在觀望四季度促銷季表現(xiàn)的同時，已經(jīng)開始尋求明年的增長點(diǎn)，投入到對明年顯示器市場的布局規(guī)劃中，傳統(tǒng)的細(xì)分市場以及新技術(shù)新形態(tài)的產(chǎn)品仍是大家的聚焦點(diǎn)。