根據(jù)洛圖科技(RUNTO)發(fā)布的《中國大陸消費(fèi)零售類自助設(shè)備市場分析季度報告(China Consumer Retailing Self-service Devices Market Analysis Quarterly Report)》,2022年第三季度,中國大陸消費(fèi)零售類自助設(shè)備市場略顯好轉(zhuǎn),同比上升2.4%,出貨量達(dá)52.7萬臺。
前三季度,整體市場出貨89.3萬臺,與去年同期比下降1.6%,拖累主要來自于上半年下滑6.7%的市場表現(xiàn)。
自助設(shè)備是指由人機(jī)交互界面組成,用戶可根據(jù)設(shè)備提示進(jìn)行操作,可儲存信息,并提供查詢、打印、繳費(fèi)以及產(chǎn)品販?zhǔn)鄣确⻊?wù)功能的電子信息設(shè)備。洛圖科技(RUNTO)按行業(yè)應(yīng)用將自助設(shè)備分為:消費(fèi)零售類、公共服務(wù)類、醫(yī)療服務(wù)類和金融類等。
自助設(shè)備分類圖示
信息來源:洛圖科技(RUNTO)整理
本文主要聚焦于消費(fèi)零售類產(chǎn)品,主要包含自助點單機(jī)、自助收銀機(jī)、自助售貨機(jī)等。2022年第三季度,自助點單機(jī)出貨量占比64.2%,自助收銀機(jī)出貨量占比25.3%,自助售貨機(jī)出貨量占比10.5%。
2022Q3 中國大陸消費(fèi)零售類自助設(shè)備市場產(chǎn)品結(jié)構(gòu)
數(shù)據(jù)來源:洛圖科技(RUNTO),單位:%
自助點單機(jī):Q3超過上半年出貨總量
出貨量最大的是自助點單機(jī),第三季度出貨量33.8萬臺,超過了上半年整體物量,但同比微降1.7%。
復(fù)雜多變的抗疫局面持續(xù)沖擊零售行業(yè),零售業(yè)主只能通過保守購機(jī),來調(diào)整經(jīng)營壓力,2022年前三個季度,自助點單機(jī)市場均出現(xiàn)了下滑。
自助點單機(jī)按產(chǎn)品形態(tài)可以分為桌面式、專業(yè)手持式和固定式(立式/壁掛式)三大類。根據(jù)洛圖科技(RUNTO)數(shù)據(jù)顯示,2022年第三季度,桌面式產(chǎn)品占比93.2%,出貨量31.6萬臺,與去年同期比下降2%;其它產(chǎn)品出貨接近2.2萬臺,同比去年增長1.4%。
2022年 中國大陸自助點單機(jī)市場細(xì)分產(chǎn)品出貨規(guī)模
數(shù)據(jù)來源:洛圖科技(RUNTO),單位:千臺,%
自助收銀機(jī):延續(xù)上半年漲勢,Q3增長9%
根據(jù)洛圖科技(RUNTO)數(shù)據(jù),2022年第三季度,自助收銀機(jī)出貨量接近13.4萬臺,同比增長9%。增長主要來源于農(nóng)貿(mào)市場政策的扶持,傳統(tǒng)菜市場通過革新吸引人流;其次,自助收銀機(jī)對零售業(yè)節(jié)約人力成本的作用是直接而有效的。
自助收銀機(jī)按照稱重功能的集成與否,主要分為立式收銀機(jī)和智能收銀秤兩大類。根據(jù)洛圖科技(RUNTO)數(shù)據(jù)顯示,2022年第三季度,立式收銀機(jī)占比65.1%,出貨量8.7萬臺,同比增長5.5%;智能收銀秤比重為34.9%,出貨量接近4.7萬臺,同比增長16.1%。
2022年 中國大陸自助收銀機(jī)細(xì)分產(chǎn)品出貨規(guī)模
數(shù)據(jù)來源:洛圖科技(RUNTO),單位:千臺,%
自助點單機(jī)和自助收銀機(jī)的最大差別在于,自助收銀機(jī)僅能實現(xiàn)收銀功能,不具備點單功能。在其它方面,兩者則比較相近,尤其在配置屏幕上,均大量搭載了15/15.6寸的顯示面板。自助點單機(jī)產(chǎn)品主屏尺寸中15/15.6寸產(chǎn)品占比64%。自助收銀機(jī)主屏尺寸中15/15.6寸產(chǎn)品占比39%。
2022Q3 中國大陸自助收銀/點單機(jī)屏幕尺寸結(jié)構(gòu)
數(shù)據(jù)來源:洛圖科技(RUNTO),單位:%
自助售貨機(jī):Q3增幅最大,雙屏及大屏增長
自助售貨機(jī)第三季度出貨量接近5.5萬臺,同比增長15.4%。該品類市場規(guī)模最小,但波動比較大,今年上半年同比下降了22.2%。
娃哈哈等快消品牌入局,利用原傳統(tǒng)渠道快速鋪設(shè),對市場促進(jìn)頗為顯著。此外,越來越普及的疫情下“無接觸”概念亦推動了設(shè)備出貨量增長。
在售賣的產(chǎn)品類型中,以飲料/零食最多,預(yù)制菜市場的火熱帶動盒飯速食設(shè)備需求的增長。根據(jù)洛圖科技(RUNTO)數(shù)據(jù)顯示,2022年第三季度,售賣飲料/零食類產(chǎn)品占比最多,市場占比36%;其次是綜合類售賣設(shè)備,占比25%;剩余則占比39%,其中盒飯速食類設(shè)備環(huán)比增幅最大,增長2個百分點。
2022年 中國大陸自助售貨機(jī)季度出貨規(guī)模
數(shù)據(jù)來源:洛圖科技(RUNTO),單位:千臺
從搭載屏幕看,自助售貨機(jī)的雙屏產(chǎn)品及大屏幕需求增長。根據(jù)洛圖科技(RUNTO)數(shù)據(jù),2022年第三季度,自助售貨機(jī)設(shè)備的屏幕配置方面,雙屏產(chǎn)品環(huán)比增長5.6個百分點,占比達(dá)到12%。單屏中主要是21.5/22寸產(chǎn)品,占比35.5%。雙屏中主要是21.5+5/10.1寸產(chǎn)品,占比45.4%;其中,廣告屏向32寸以上,副屏向10.1寸以上配置的趨勢比較顯著。
預(yù)測:全年出貨從110萬臺上調(diào)至140萬臺
市場基本面上,今年國家發(fā)布了多項智慧農(nóng)貿(mào)政策,各地也出臺了相應(yīng)專項方案:“3年提升”、“肉菜追溯”、“獎補(bǔ)政策”等,以智慧化為主要方向,打造智慧農(nóng)貿(mào)市場。這將是接下來自助設(shè)備市場最重要的增長動力之一。
其次,商務(wù)部等22部門發(fā)布《“十四五”國內(nèi)貿(mào)易發(fā)展規(guī)劃》提到,加快改造提升新型消費(fèi)場所,加強(qiáng)智能服務(wù)終端建設(shè),創(chuàng)新無接觸式消費(fèi)模式,鼓勵辦公樓宇、住宅小區(qū)、商業(yè)街區(qū)、旅游休閑街區(qū)、旅游景區(qū)布局建設(shè)智慧零售網(wǎng)點。這些都是智能零售行業(yè)未來可期的政策依據(jù)。
短期來看,洛圖科技(RUNTO)調(diào)高年中時的預(yù)測,2022年全年,中國大陸消費(fèi)零售類自助設(shè)備出貨將從110萬臺上調(diào)至140萬臺。
更遠(yuǎn)的未來,消費(fèi)零售類自助設(shè)備可運(yùn)行各垂直細(xì)分場景應(yīng)用,聚合收款等銷售和管理相關(guān)功能,為商戶降本增效的同時提升消費(fèi)者支付體驗。隨著疫情的逐步控制,各類商業(yè)場景的復(fù)蘇將重新提升需求。洛圖科技(RUNTO)預(yù)計,到五年后的2026年,消費(fèi)零售類自助設(shè)備的市場出貨量為273萬臺左右,復(fù)合增長率達(dá)到22.3%。
戶外廣告機(jī) |
落地式廣告機(jī) |
高清廣告機(jī) |
分屏廣告機(jī) |
藍(lán)牙廣告機(jī) |
網(wǎng)絡(luò)廣告機(jī) |
數(shù)字標(biāo)牌播放器 |
廣告機(jī)方案 |
多媒體信息發(fā)布系統(tǒng) |
觸控一體機(jī) |
高清機(jī)頂盒 鏡面廣告機(jī) | 多媒體廣告機(jī) | 觸摸廣告機(jī) | 液晶廣告機(jī) | 車載廣告機(jī) | 互動式廣告載體 | 樓宇廣告機(jī) | 流媒體實時發(fā)布系統(tǒng) | 廣告機(jī)外殼 | 戶外大屏幕 | 廣告機(jī)報價 數(shù)字標(biāo)牌軟件 | 電子看板 | 商業(yè)顯示 | 嵌入式主板 | 觸控一體機(jī) | 數(shù)字標(biāo)牌顯示器 | 嵌入式流媒體服務(wù)器 | 立式廣告機(jī) | 3D廣告機(jī) | |